【新!投資信託】グローバル・M&Aオポチュニティ・ファンドの内容と評判は?

【新!投資信託】グローバル・M&Aオポチュニティ・ファンドの内容と評判は?

今回はSMBC日興証券が販売している2019年12月に設定された新しいグローバル・M&Aオポチュニティ・ファンドの内容と評判を簡単に解説したいと思います。

【概要】グローバル・M&Aオポチュニティ・ファンドとは?

グローバル・M&Aオポチュニティ・ファンドは

M&Aが公表された案件に投資

を行う投資信託です。

公表から買収成立までの株価の差を狙って利益を獲得

する運用方法。

なかなか難しそうな投資信託ですね。運用は業界人でも法人部門の人間しかしらない情報で勝負する感じだと思います。

ちなみに実質的な運用は、USBアセット・マネジメント・グループの一部が行っている模様。

気になる組入銘柄は?

ここで気になるのが組入銘柄ですね。どのようなM&A案件で構成されているのでしょうか?

アラガン&アッヴィ

構成比率は19.1%。買収先企業がアラガンで買収元企業がアッヴィ。

ウェルスケア・ヘルス・ブランズ&センティーン

構成比率は16.8%。買収先企業がウェルスケア・ヘルス・ブランズで買収元企業がセンティーン。

サイプレス・セミコンダクタ&インフィニオン・テクノロジーズ

構成比率は6.5%。買収元企業がサイプレス・セミコンダクタで買収元企業がインフィニオン・テクノロジーズ。

TDアメリトレード・ホルーディングス&チャールズ・シュワブ

構成比率は5.2%。買収先企業がTDアメリトレード・ホールディングスで買収元企業がチャールズ・シュワプ。

メラノックス・テクノロジーズ&エヌビディア

構成比率は5.0%。買収先企業がメラノックス・テクノロジーズで買収元企業がエヌビディア。

M&A成立の可能性の構成は?

M&A案件の可能性別の構成比率の記載があったので、調べてみました。

  • 高:0%
  • 中~高:43%
  • 中:47.3%
  • 3か月以内の企業イベントに着目:8.6%
  • 期限なしの潜在的な企業イベントに着目:1.2%

可能性が一番高いのが0%って、、、笑

まあM&Aは何が起こるかわからないので仕方ないですね、、。

グローバル・M&Aオポチュニティ・ファンドの基準価格は?

グローバル・M&Aオポチュニティ・ファンドの基準価格をコース別に紹介したいと思います。※2020年1月22日時点

  • 米ドル建クラス:100.51米ドル
  • 円建クラス(ヘッジなし):10,168円
  • 円建クラス(ヘッジあり):10,022円

設定されて間もないので、設定価格より少し高いくらいですね。

ちなみに設定されたばかりなので分配金はありません。

【注目!】 グローバル・M&Aオポチュニティ・ファンド の評判は?

2019年12月6日に設定された投資信託だけあって序盤の今は好調みたい。ということは

それなりに購入者が増えている

ということ。ですが、

短期間で天井をついて設定価格を下回るのが投資信託の性

今は日興さんが必至に販売していると思うので、基準価格は上がっていくと思われますが、半年後には設定価格を下回る可能性が高いと思います。

【結論】運用プロセスに将来性が感じられない!

M&Aの成立による株価の差額で利益を獲得するグローバル・M&Aオポチュニティ・ファンドですが、M&Aはそんなに頻繁にあるわけでもないし、可能性の問題だってあります。そのため

運用プロセスに将来性を感じられない

確実性に欠ける

と個人的には感じました。

なので個人的に保有はあまりオススメできません。自分なら他の投資信託を買います。せめて底打ちのタイミングで買い付ける感じが良いかと思います。

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