【投資信託】東京海上・グローバルヘルスケアREITオープンの内容と評価は?

【投資信託】東京海上・グローバルヘルスケアREITオープンの内容と評価は?

今回は東京海上アセットマネジメント株式会社が運用指図を行っている投資信託である、東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(以下:ヘルスケアREIT)の内容と評価を簡単に解説したいと思います。

【概要】ヘルスケアREITの内容は?

世界の金融商品取引所に上場している

ヘルスケア関連の不動産投資信託証券

に主に投資を行っている投資信託。

銘柄に関しては

  • 割安度
  • ファンダメンタルズ分析
  • 景気サイクル

を重要視して選定しているみたいです。

また、実質的な運用はメロン・インベストメンツ・コーポレーションが行っており、東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンドに投資をするファミリーファンド方式で運用を行っています。ファンド・オブ・ファンズと似たようなもんですね。

気になる組入銘柄は?

気になる組入銘柄をいくつか紹介したいと思います。※2019年12月30日時点

ヘルスピークプロパティズ

組入比率は8.6%。アメリカの不動産投資信託会社。シニア住宅、病院などのヘルスケア関連不動産に強みがある。

オメガ・ヘルスケア・インベスターズ

組入比率は7.7%。アメリカの自己管理型の不動産投資信託会社。介護施設などの収入が医療施設へ投資を行っている。

ヘルスケア・トラスト・オブ・アメリカ

組入比率は7.6%。アメリカの不動産投資信託会社。医療オフィスビルを所有、運営している。

メディカル・プロパティーズ・トラスト

組入比率は7.1%。アメリカのネットリース医療機関に投資を行っている不動産投資信託会社。

ヘルスケア・リアリティ

組入比率は6.8%。アメリカの外来医療施設の所有、管理などに主に投資している不動産投資信託会社。

ヘルスケアREIT の基準価格と分配金は?

ヘルスケアREITの基準価格をコース別に紹介したいと思います。※2020年1月24日時点

  • 毎月決算型:12,071円
  • 年1回決算型:14,085円
  • 毎月決算型(為替ヘッジあり):10,408円
  • 年1回決算型(為替ヘッジあり):11,720円

どれも当初の10,000円を上回る好成績ですが、

下降トレンド気味

ではあります。というよりかはボックス状態に近いかも。

分配金は

  • 毎月決算型:毎月35円
  • 年1回決算型:0円(実績なし)

毎月決算型は2019年は毎月35円と優秀ですが、年1回決算型は2016年からずっと0円、、、少しくらいあっても良いような、、。

【注目!】 ヘルスケアREIT の評価は?

ここ一年で純資産総額が急増している模様。なので

まだまだ基準価格は上がりそうな予感

そして、医療施設は人類には欠かせない大きな存在。不景気でも機能する施設というのが魅力的だと思います。

不動産投資信託の中でも一番安定

しているのではないでしょうか?

設定日の2015年11月から保有している人には安定した利益が出ていると思われます。

ただ話題性がある投資信託ではないので、

人気案件というわけではなさそう

ひそかに利益出てます、、くらいの投資信託かな。

【結論】ヘルスケア関連不動産に興味がある方にはオススメ!

特別人気というわけではないので、

ヘルスケア関連不動産に興味がある方にはオススメ!

ですが、様々な投資信託がある中で、今更わざわざ買うような投資信託ではないと思います。

ヘルスケア関連不動産にこだわりがない方は他の投資信託をオススメします。

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