【投資信託】マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(スマレバ)の内容と評価は?

【投資信託】マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(スマレバ)の内容と評価は?

今回は大和投資信託が販売しているマンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ)(以下:スマレバ)の内容と評価について簡単に解説したいと思います。

【賢く運用?】スマレバの内容とは?

まず、スマレバのテーマや特徴などを解説したいと思います。スマレバのテーマ(特徴)は以下になります。

  • リスクの小さい資産を多く保有
  • リスクの大きい資産を少なく保有
  • リスク水準に応じてレバレッジ比率を調整
  • 下落に備えるブレーキシステムがある
  • パフォーマンスに応じて信託報酬が変動

リスク分散をしっかり行い、リスク水準を把握してレバレッジの引き上げ、もしくは引き下げを行うシステムになっており模様。

また、株式や債券の下落時に備えるブレーキシステムを備えており、不況局面でも損失を抑制できるとのこと。

料金体系は特殊で、年率10%程度の運用成果が得られなかった場合、信託報酬が安くなるという保有者に優しいシステム!

スマレバの仕組みは?

スマレバはフォンド・オブ・ファンズで、投資信託に投資する投資信託です。ではどの投資信託に投資を行うのか?それは

  • マンAHL・アクティブ・バランスド
  • ダイワ・マネーブル・マザーファンド

そもそもマンAHLとは、1987年に設立された運用会社。30年以上にわたり、コンピューターやプログラミングなどのシステムを活用して運用実績を積み重ねてきたシステム運用のパイオニア。

気になる組入銘柄は?

ここで気になるのが組入銘柄ですが、まずスマレバはマンAHL・アクティブ・バランスドに投資していることを忘れないでください。

そのマンAHL・アクティブ・バランスドへの組入比率は87.3%になります。※2019年12月5日時点

また、マンAHL・アクティブ・バランスドの組入上位は下記になります

  1. イギリス国債(10年) 31.1%
  2. FTSE100指数 21.2%
  3. 日本国債(10年) 21.2%
  4. アメリカ国債(10年) 17.9%
  5. アメリカ国債(超長期) 16.8%

基本的には国債で運用している模様。株式も組入れられているみたいですが、組入上位には入っていないみたいです。

【現状】スマレバの基準価格は?実績は?

スマレバの基準価格は

10,410円※1月17日時点

スタートの10,000円を少し上回っている模様。2019年12月中旬から

上昇トレンド

と好調な投資信託だと思います。

2019年11月12日に設定された比較的新しい投資信託なので、実績という実績はまだありません。これからが楽しみな投資信託です。

【注目!】スマレバの評価は?

2019年12月初めには9,931円まで下がった基準価格も現在は10,410円とかなり早いペースで回復・上昇をみせています。

またローリスクである国債をメインにし、レバレッジをうまく活用していることから、ローリスク志向な投資家には人気の投資信託だと思います。

そして重要なのが、スマレバの料金体系。なんと日本初の料金体系らしい。

年率10%程度の運用成果が得られなかった場合、信託報酬が安くなる !

投資家にとってこれはかなり安心できる要因だと思います。リスクが高くて投資に手が出せない投資家予備軍でも安心できるシステムとなっているのはかなり好影響だと思います。

【結論】ローリスク商品で好リターンが見込める!

組入内容は国債メイン。すなわちローリスクと考えて良いと思います。また、不況下での損失を抑制するシステムがあり運用成果が得られなかった場合、信託料金が安くなる

ローリスク志向ユーザーにとってはもってこいの投資信託

だと思います。

個人でイギリスやアメリカなど海外の国債をうまく運用することは面倒ですしね。投資玄人の人はそもそも投資信託には興味ないと思いますが、

これから投資してみようかな?と思ってる方にも優しい投資信託

だとも思いました。運用も勝手にやってくれますしね。

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