【新!投資信託】イールドハンティング2.5の内容とは?

【新!投資信託】イールドハンティング2.5の内容とは?

今回はステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが運用予定の新しい投資信託である、国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型)(愛称:イールドハンティング2.5)(以下:イールドハンティング2.5)について簡単に解説したいと思います。

【概要】イールドハンティング2.5の内容とは?

イールドハンティング2.5とは、国債先物や日本の短期公社債などへ投資し、翌日物レートを上回る運用を行い、利益を獲得する投資信託。

2年と10年の国債の長短金利差に着目し、そのランキングに従って国別配分を毎月見直し、金利変動による影響を抑制するらしい。

簡単に言うと、信用力が高い国の債券の中で長短の金利差を狙って、利益を獲得する債券投資信託。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズとは?

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは1978年に設立された世界有数の運用会社。

グローバル運用資産総額ランキング(2018年12月末)では、1位のブラックロック、2位のバンガード・グループについで3位に位置する大規模な運用会社。

【注目!】信用力が高い投資の対象である国はどこ?

国債は信用力が高ければ、債券価格も高くなるということで、下記の国を投資対象とする模様。

  • 日本
  • アメリカ
  • イギリス
  • ドイツ
  • フランス
  • カナダ
  • オーストラリア

気になる投資比率は?

  • 日本の短期公社債 約50%~60%
  • 日本のコールローン等 約30%~40%
  • 国債先物取引 約10%

上記をみると外債への割合は10%なので、為替リスクの心配はあまりしなくて良いかも?

【結論】貯金よりはマシな債券投資信託!

長短の金利差で利益を獲得する投資信託みたいですが、ぶっちゃけその差で大きな利益は期待できないと思います。

ただ債券を運用する投資信託なので、債券にあまり詳しくないけど、株みたいにリスクを負いたくないから債券に興味がある方には向いている投資信託だと思います。投資信託の内容も約90%は日本の債券なので、為替リスクも低いと思います。

債券のみ、約90%が日本の債券、残り約10%は外債だということを考えると、日本国債だけを持っておくよりか多少は利益は増える可能性がある投資信託ですかね。投資というより、資産運用に近い感じが個人的にはしました。

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