【新!投資信託】アメリカン・ロイヤルロードの内容とは?

【新!投資信託】アメリカン・ロイヤルロードの内容とは?

今回は最近できた投資信託である「ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド(愛称:アメリカン・ロイヤルロード)」(以下:アメリカン・ロイヤルロード)の内容を解説したいと思います。

【成功モデルを参考】アメリカン・ロイヤルロードのテーマは?

ティー・ロウ・プライス社の創業者である、トーマス・ロウ・プライスJrさん自身の成功モデルで運用をテーマにした投資信託。

トーマス・ロウ・プライスJrさんは、 将来性のある成長企業の株に着目し、流行に流れることなく、長期にわたり保有したことで過去に大成功をおさめたらしい。「成長株投資の祖」と呼ばれてるみたいです。

簡単に言うと

将来性のある成長企業の株で運用

ってことですね。

気になる組入銘柄は?

将来性のある成長企業の株で運用 ってことですから、ここで気になるのが組入銘柄ですよね!その組入銘柄をいくつか調べてしました。ちなみに銘柄選択は、個別企業分析に基づいて「ボトム・アップ・アプローチ」を重視しているそう。

アマゾン・ドット・コム

アマゾンの組入比率は8.2%。組入理由は以下。

クラウド需要は5G、動画配信サービス、AI(人工知能)、機械学習等の普及によるデータ通信量増大の影響で、長期にわたり需要拡大が想定される。

また、インターネット通販で蓄積した閲覧・購買履歴に基づいた広告を武器に、デジタル広告分野でシェアを拡大 しており、インターネット通販、クラウド事業に次ぐ「第三の柱」に成長する可能性あり。

フェイスブック

フェイスブックの組入比率は5.5%。組入理由は以下。

フェイスブックは数十年先を見据え、AR(拡張現実)、VR(仮想現実)、AI(人工知能)等の最先端分野に積極的に投資をしている。

セキュリティー関連費用の増加や個人情報保護に関する政府の規制には注視が必要なものの、顧客がモバイル端末に費やす時間の増加と ともに、強みであるターゲティング広告の成長余地は大きい。

ボーイング

組入比率は4.2%。組入理由は以下。

ジェット機の年間受注数が約80%のシェアを誇り、それを背景とした価格決定力と高い利益率。

新興諸国の中間所得層拡大を背景に、航空旅客需要は今後20年間、年率4.4%のペースで成長し、需要を満たすのに必要な旅客機の機数は約35,000機上ると予想。

マイクロソフト

組入比率は5.9%。組入理由は以下。

Windowsのライセンス販売に依存したビジネスモデルを展開中。

クラウド事業はサブスクリプション(課金制)方式のソフトウェアビジネスに注力することで業績が回復し、今後も収益の安定化と利益率の 向上が期待できる。

その他

アルファベット(google)が6.3%。VISAが3.8%。マスターカードが3.4%。アリババ・グループ・ホールディングスが2.7%。フィデリティ・ナショナル・ インフォメーション・サービシーズが2.3%。テンセント・ホールディングスが2.0%。

【結論】ベタな組入銘柄のラインナップ!

紹介した組入銘柄を見ていただいた通り、マジでベタなラインナップすぎる!持続成長企業の株という点ではとても納得。しかし長期保有株という点ではあまりに夢がないというか、近未来感がない。まだ、自動運転とか宇宙ビジネスとかゲノム解析とかの方が夢があるし、近未来感がある。

誰もが知っている企業が組入銘柄にずらっと並ぶのであれば、

ぶっちゃけ個人で組入銘柄の株を買って運用した方が良いと思う。

てかGAFAでいえばアップルさんは組入銘柄に入れないの?笑

なので、有名企業の株たちを低コストで運用したいという人にはおすすめ!資産もあって、投資経験が豊富な人には向かない金融商品だと思います。

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